2021/05の資産状況

5月の資産状況資産状況

5月の日経は、ゴールデンウイーク直後やや上昇しましたが、その後急落。月末にかけて少しずつ回復するような展開でした。月初と月末はほとんど上下なしで終わりました。

ダウも日経と同じような動きでしたが、5月はやや上げて終わりました。
ナスダックは軟調でしたね。5月は下げて終わりました。

スポンサーリンク

前月との比較

2021年4月末日と5月末日を比較してみます。

資産総額現預金株・ETF投資信託
4月末43,070,179円19,062,481円12,752,519円9,675,425円
5月末43,826,171円18,164,995円14,030955円10,007,793円

資産総額は75万円程増加しました。

5月はゴールデンウイークあけから結構下げました。
下げたときにETFを100万円程購入したため現預金が減少しています。

資産状況

ETFを新規スポット買いしました。

  • 【2515】NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT 300株
  • 【1497】iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF 300株
  • 【1651】ダイワ高配当40ETF 300株

失敗でした。
【1319】NEXT FUNDS 日経300株価指数ETF を高配当ETFのつもりで買ったのですが、直近の配当が多かったために高配当になっていただけでした。よく確認しないで購入してしまったのは失敗でした。
直ぐに売却し、結果的には3000円プラスでしたが、今後の反省点です。

アセットアロケーション

5月のポートフォリオ

積立状況

SBI証券

eMAXIS Slim 国内リート 1000円/日
eMAXIS Slim 先進国リート 1000円/日
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 500円/日
eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) 1000円/日
iFree 新興国債券インデックス 500円/日

VT バンガード トータル ワールド ストックETF 1口/月(約10,000円)
VYM バンガード 米国高配当株式ETF 1口/月(約10,000円)
SPYD SPDR Portfolio S&P 500高配当ETF 2口/月(約10,000円)
HDV iシェアーズ・コア 米国高配当 ETF 1口/月(約10,000円)

※積み立て内容を変更しました。
VT 5口→1口  VYM 4口→1口  SPYD 新規  HDV 新規

楽天証券

・積立NISA
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 9333円/月
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 8000円/月
ニッセイ 外国株式インデックスファンド 8000円/月
SBI・新興国株式インデックス・ファンド 8000円/月

・投資信託
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)  25000円/月
eMAXIS Neo 宇宙開発 11667円/月

※積み立て内容を変更しました。
バーチャルリアリティ 5,000円→なし
NASDAQ100 2,500円→なし
次世代50 2,500円→なし

iDeCo

三井住友日本株インデックスファンド
EXE-i新興国株式ファンド
iFree NYダウインデックス
ニッセイ外国株式インデックス
三井住友外国リートインデックスファンド

23,000/月

資産状況
スポンサーリンク

にほんブログ村 投資ブログ 資産運用へ

そらシューをフォローする
この記事を書いた人
そらシュー

投資の必要性に気付き、マネーリテラシーの向上と資産運用に取り組んでいます。
運用は、ideco、積立nisa、ETF、投資信託によるインデックス積立投資です。

そらシューをフォローする
そらシューの資産運用ブログ
タイトルとURLをコピーしました