2021/07の資産状況

2021年7月資産状況
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前月との比較

2021年6月末と7月末の資産状況を比較してみます。

資産総額現預金株・ETF投資信託
6月末44,676,818円16,161,899円16,505,828円10,468,852円
7月末45,095,938円15,113,449円18,391,946円10,539,958円

資産総額は40万円増加しました。

増加分は入金、積み立てによるもので、前月に比べて運用は10万円程度マイナスでした。
米国市場は上昇しましたが、日本市場は弱い展開でした。

資産状況

資産状況

ETFをスポット買いしました。
【1489】NEXT FUNDS 日経平均高配当株50ETF 3株
【1496】iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF 110株
【1497】iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF 440株
【2515】NEXT FUNDS 外国REIT指数ETF 100株
【1495】アジアリートETF 30株

アセットアロケーション

アセットアロケーション

債券ETFを追加購入したため、債券の割合が増加しました。もう少し債券の割合を増やすつもりです。

積立状況

SBI証券

SBI・V全米株式インデックス 50,000円/月

VT バンガード トータル ワールド ストックETF 1口/月(約10,000円)
VYM バンガード 米国高配当株式ETF 1口/月(約10,000円)
SPYD SPDR Portfolio S&P 500高配当ETF 2口/月(約10,000円)
HDV iシェアーズ・コア 米国高配当 ETF 1口/月(約10,000円)

三井住友カードで積み立てを開始しました。

楽天証券

・積立NISA
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 9333円/月
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 8000円/月
ニッセイ 外国株式インデックスファンド 8000円/月
SBI・新興国株式インデックス・ファンド 8000円/月

・投資信託
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)  25000円/月
eMAXIS Neo 宇宙開発 11667円/月

iDeCo

EXE-i新興国株式ファンド
iFree NYダウインデックス
ニッセイ外国株式インデックス
三井住友外国リートインデックスファンド

各25% 23,000/月

資産状況
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そらシュー

投資の必要性に気付き、マネーリテラシーの向上と資産運用に取り組んでいます。
運用は、ideco、積立nisa、ETF、投資信託によるインデックス積立投資です。

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